Zappa, Frank, , esittäjä. ; Humphrey, Ralph, , esittäjä. ; Marquez, Sal, , esittäjä. ; Duke, George, , esittäjä. ; Fowler, Tom, , esittäjä. ; Fowler, Bruce, , esittäjä. ; Underwood, Ian, , esittäjä. ; Underwood, Ruth, , esittäjä. ; Ponty, Jean-Luc, , esittäjä. ; Lancelotti, Ricky, , esittäjä. ; Vassy, Kin, , esittäjä. ; Mothers, , esittäjä. ; Mothers of Invention, , esittäjä.
Frank Zappa (g, voc), Ralph Humphrey (dr), Sal Marquez (tp, voc), George Duke (keyb, synt), Tom Fowler (b), Bruce Fowler (tb), Ian Underwood (fl, cl, as, ts), Ruth Underwood (mar, vib, perc), Jean-Luc Ponty (v), Ricky Lancelotti, Kin Vassy (voc)