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Eumir Deodato (elec-p), Stanley Turrentine (ts), Gene Bertoncini (g), Sam Brown (kitara), Bob Mann (g), Sivouca (g), Ron Carter (b), Russell George (b), Airto Moreira (dr, perc), Joao Palma (dr, perc), Dom Um Romao (dr, perc), Dennis Seiwell (dr, perc), Toots Thielemans (acc), Hubert Laws (fl), George Marge (fl), Romeo Penque (fl), Jerome Richardson (fl), Paul Gershman (v), Emanuel Green (v), Julie Held (v), Harry Katzman (v), Joe Malin (v), Gene Orloff (v), Harold Coletta (v), George Ricci (vc)