Lee Gainesin haastattelu. Aiheena Gainesin ura ja Delta Rhythm Boys, erityisesti Gainesin sanoitukset Duke Ellingtonin ja Count Basien kappaleisiin.
Haastattelija mahdollisesti Seppo Krohn.
Nauhalla ajoittain häiriöääniä.
A-puoli loppuu kesken puheen. Haastattelu jatkuu B-puolella.
B-puolella Golden Gate Quartetin levyltä kopioitua musiikkia, jota ei digitoitu.
Kotelossa tekstit:Happy birthday 21st March, 1986. Lots of love, dear Anja, from Seppo and Harry (Krohn). Music by The G.G.Q.
Kasetissa myös teksti: The Golden Gate Quartet (1960).