Allen Toussaint (piano, laulu), Jay Bellerose (rummut, lyömäsoittimet), Bill Frisell (sähkökitara), Greg Leisz (steel-kitara), Charles Lloyd (tenorisaksofoni), David Piltch (kontrabasso), Adam Levy (kitara), Cameron Stone (sello), Amy Shulman (harppu), Rhiannon Giddens (laulu), Van Dyke Parks (piano)