Taltiointi Zappan yhtyeen kahdesta konsertista (show 1 & show 2) 6.7.1970 Minneapolisissa. Alkuperäiset nauhoitukset (Bruce Margolia)on siirretty digitaaliseen muotoon vuonna 2015 (Joe Travers). Levylle on annettu virallisen Zappa-levyjen luettelon numero 103, vaikka julkaisussa on numero 102. - Kappale Sharleena esitettiin molemmissa konserteissa ja sävellys King Kong kahtena eri versiona ensimmäisessä konsertissa. - Levyillä olevat osiot "Tyrone start the tape", "The 23rd Mondellos" ja "Mondello's revenge" ovat Zappan puhetta ja juontoa, eivät itsenäisiä sävellyksiä. Levyllä nimellä "The Clap (Chunga's revenge)" sisältää kaksi sävellystä, jotka yhdessä King Kongin esityksen kanssa ovat albumilla "Chunga's Revenge" sävellys nimeltä "The Nancy & Mary Music". - Sävellys "A piece of contemporary music" on ennen julkaisematon, osittain improvisoitu kokonaisuus, jossa lainataan mm. sävellystä "Caravan". - Sävellykset Little House I Used to Live In sekä Holiday in Berlin (sanoitettu versio) esiintyvät levyllä yhteisellä nimellä "The return of the Hunchback Duke". - Zappan Agon-esitys on vain 38 sekunnin pituinen katkelma.