Huhtikuussa 1929 ensi-iltansa saanut "7-osainen rakkaushistoria" Mustat silmät oli Valentin Vaalan ja Theodor Tugain ensimmäinen elokuva. Valentin Vaala oli oikealta nimeltään Valentin Ivanoff ja syntynyt 1909 Helsingissä venäläisistä vanhemmista, Theodor Tugai (myöh. taiteilijanimeltään Teuvo Tulio) - vuoteen 1922 saakka Theodor Deroschinsky (Derodzinsky) - ja syntynyt 1912 junassa matkalla Riiasta Pietariin. Hänen isänsä oli Liettuassa asuva turkkilainen, äiti turkkilaispuolainen. Suomeen Tugai tuli vuonna 1922, äidin mentyä kolmannen kerran naimisiin, tällä kertaa suomalaisen Alarik Rönnqvistin kanssa.

Vaala ja Tugai tapasivat toisensa koulupoikina helsinkiläisellä luistinradalla ja ystävystyivät. Elokuvanteko kiinnosti kumpaakin, ja kesällä 1927 - Vaala 17- ja Tugai 14-vuotiaana - he tekivät ensimmäiset hapuilevat kuvauskokeilunsa, Vaala ohjaajana, Tugai Valentino-tyyppisenä näyttelijänä. Varojen puute keskeytti kokeilut, mutta seuraavana vuonna saatiin osarahoittajaksi Alarik Rönnqvistin perhetuttava, liikemies Armas Willamo, joka antoi myös vuonna 1926 perustetun agentuuriyrityksensä Oy Fennica Ab:n nimen poikien käytettäväksi. Lisävaroja hankki Vaala työskentelemällä talven 1927-28 Uuden Suomen kuvalaattalaitoksessa.

Elokuvan juonen, mustalaiselämään nivelletyn rakkaustarinan, Vaala ja Tugai sommittelivat yhdessä. Tugai esitti toista miespääosaa, Vaala toista. "Otettiin koekuvia ja minä mulkoilin kuin härkä punaista vaatetta tai pudotin Greta Garbon tavoin makuukamarisilmät raukeasti alas", muisteli Tugai vuonna 1974. Naispääosissa nähtiin ainutkertaiset Regina Ekroth ja Thora Steen, sivuosissa mm. Lucia Nifontova ja Vladimir Sajkovic, sittemmin vuoden 1937 Juha-elokuvan Shemeikka. Joukkokohtauksissa avustivat Malmin mustalaiset heimopäällikkö Kalle Hagertin johdolla sekä ohjaajan serkut. Kuvaajaksi saatiin kokenut Oscar Lindelöf, jolta alunperin pyydettiin vain kameraa lainaksi, mutta joka ei uskaltanut antaa arvokasta filmauskonettaan nuorten poikien käsiin.

Ulkokuvat otettiin kesällä 1928 Vantaanjoen varrella. Sisäkuvauksia varten saatiin Armas Willamon välityksellä käyttöön Uudella Ylioppilastalolla sijaitseva ravintola Trocadero, joka kieltolakirikkomusten takia oli määrätty pidettäväksi kolmen kuukauden ajan suljettuna. Loput kuvat tehtiin samassa talon kivijalassa sijaitsevassa pesutuvassa. Esityskuntoon elokuva valmistui alkukeväästä 1929, ja levittäjäksi saatiin Sven E. Svenssonin, August Sorjasen, Oscar Lindelöfin, John Winqvistin ja K. A. Fenanderin helmikuussa 1929 perustama pieni ja lyhytikäiseksi jäävä Oy Biograafinomistajain Filmivuokraamo, jonka taru päättyi konkurssiin joulukuussa 1930. Vuoden 1929 näytelmäelokuvauutuuksien joukossa Mustien silmien yleisömenestys oli teatteriesityskertojen mukaan laskien toiseksi heikoin. Uuden Suomen lehti-ilmoituksessa 28.4.1929 Vaalan nimi esiintyi muodossa Walrut Waala.

Vaala ja Tugai kävivät kuulostelemassa yleisön reaktioita esityksissä ja leikkasivat elokuvaa uudelleen. Muutama vuosi ensi-illan jälkeen Vaala tuhosi Mustien silmien alkuperäisnegatiivit heittämällä ne Kaivopuiston edustalle mereen. Tulion 1995 kertoman mukaan hävitys tapahtui säilytysongelmien ja paloturvallisuuden vuoksi - ja todennäköisesti myös siksi, että aiheen uudempi versio, Mustalaishurmaaja, oli tekijöiden mielestä parempi kuin tämä esikoiselokuva.

Mustista silmistä on jäljellä ainoastaan kuuden ja puolen minuutin (200 m) verran katkelmia. Ne julkaistiin KAVI:n Mustalaishurmaajan DVD:n lisämateriaalina vuonna 2012.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kokoelmissa ei ole elokuvan käsikirjoitusta, käsiohjelmaa tai julistetta.

- Suomen kansallisfilmografia 1:n (1996) mukaan