Vornan veljekset Joel, Tommi ja Kai ratsastavat jälleen Villissä Pohjolassa, jota "ei löydy maanmittaushallituksen kartoilta vaan mielikuvituksesta". Heidän koiransa Kim löytää joen rantaan tuupertuneen miehen, joka sanoo Salatun Laakson miesten olevan kannoillaan. Samassa viuhahtaa nuoli ja tappaa miehen. Jalanjäljet rannalla ja kultainen nuolenkärki saavat veljekset muistelemaan tarinoita Salatusta Laaksosta, jota kukaan ei ole nähnyt ja jossa salaperäisen kansan sanotaan asuvan - etenkin kun kuolleen miehen vaskoolin pohjasta löytyy karttapiirros, joka ilmeisesti paljastaa tien laaksoon.

Matkatessaan pitkin joen vartta veljekset tapaavat miesjoukon, joka johtajansa Markuksen kertoman mukaan on metsästysseurue, mutta joka itse asiassa on konnajoukkio etsimässä Salattua Laaksoa ja havittelemassa sen rikkauksia. Kuollut mies on kuulunut joukkoon, ja kun konnat kuulevat hänen kohtalostaan, heidän epäluulonsa heräävät. Veljesten etsiessä karttapiirroksen joenuomaa, jonka Kai löytääkin, he hajaantuvat ja Joel joutuu konnien yllättämäksi: Tommi ja Kai ehtivät hätään ennen kuin Joel pääsee hengestään. Konnat saavat haltuunsa vaskoolin, jonka piirroksesta Kailla on kuitenkin jäljennös.

Veljekset ja konnat etsivät nyt kilvan sisäänkäyntiä Salattuun Laaksoon. Konnat onnistuvat saamaan vangikseen erään Salatun Laakson miehen, Jounin, joka on heimon päällikön Tapion poika. Veljekset vapauttavat Jounin, joka katoaa pian jättäen heille kiitollisuutensa merkiksi kultaisen kaulakorunsa. Veljekset rakentavat lautan, jonka he peittävät oksilla uskotellakseen konnille olevansa mukana, ja saavat nämä ampumaan tyhjää; kun konnat puolestaan yrittävät käyttää lauttaa hyväkseen, veljesten joen poikki virittämä köysi katkaisee heidän tiensä. Näin veljekset saavat etumatkaa, mutta Salatun Laakson sisäänkäynnin he löytävät aivan sattumalta, kun Kai putoaa kahden kallion väliseen onkaloon, joka osoittautuu salakäytäväksi laakson väen palvoman Seitan uhriluolaan.

Laaksoon laskeutuessaan veljekset tapaavat kaksi tyttöä, Piritan ja Ingan, Jounin sisaren, jotka ovat parhaillaan tekemässä juhannusyön taikoja. Miehet saavat tytöt vakuuttuneiksi hyvistä aikomuksistaan, mutta heimon lain mukaan kaikkia tunkeilijoita uhkaa kuolema: veljekset vangitaan ja omat pyyteensä taikavoimiksi verhoava tietäjä Juuso sanoo Seitan hengen vaativan miesten kuolemaa; uhri on määrä panna täytäntöön, kun auringon säteet osuvat Seitan alttariin. Miehet viedään luolaan, mutta sitä ennen he onnistuvat saamaan Kimin toimittamaan korun Jounille.

Tällä välin konnat ovat löytäneet laakson varsinaisen sisäänkäynnin, jonka luona kylän tapahtumista tietämätön Jouni on toisten nuorukaisten kanssa vartiossa. Konnat avaavat tulen ja tappavat monia, samaan aikaan Kim löytää Jounin, joka ymmärtää viestin ja kiiruhtaa luolaan estäen ihmisuhrin viime hetkellä. Juuso joutuu häpeään ja veljekset, nyt heimon ystävinä, ryhtyvät johtamaan taistelua konnia vastaan, jotka ovat ehtineet kylään, polttaneet sen ja ottaneet Ingan sekä Piritan panttivangeiksi.

Tulitaistelu joella ei tuo ratkaisua, jolloin ahtaalle joutuneet konnat turvautuvat niin ikään vangiksi ottamaansa Juusoon, joka lupaa näyttää heille toisen tien ulos laaksosta. Luolassa, jonka rikkauksista Markus huumaantuu, Juuso kuitenkin peruu lupauksensa ja hänet ammutaan. Tällä välin veljekset ovat keksimänsä salakäytävän kautta päässeet luolaan ja vastustajiensa selustaan: konnat vangitaan ja tytöt pääsevät sulhastensa, Jounin ja Oulan, syleilyyn. "Valkoisen miehen tapa oli oikein hyvä", Inga sanoo Tommin ja Kain tytöille antamasta suuteluopista. Tytöt kääntyvät sulhastensa puoleen, Vornan veljekset nousevat ratsaille ja jatkavat matkaansa.

- Suomen kansallisfilmografia 7:n (1998) mukaan.