"Yön koittaessa kaupunki muuttuu", kertoo alkuteksti. "Tuntemattomat voimat, jotka päivän kirkkaus on kätkenyt, saavat näkyvän muodon ja alkavat kuljettaa omilla reiteillään sitä, joka valvoo. On hämärän aika..."

Vartija Markku Koistinen, "Make", tekee talviyönä rutiinikierrostaan Helsingin keskustan liikkeissä. Hän oikoo Ilta-Sanomien mainoksen, jossa kerrotaan: "Rindellin komitean paperit julkisiksi huomenna", samalla kun valkokenkäinen mies kävelee hänen autolleen ja ryöstää hänen salkkunsa. Hakulaite hälyttää, ja vartiointiliikkeen pomo käskee Makea olemaan varuillaan.

Make katselee Tuomiokirkon kattotasanteella tähtiä, kun hänelle ilmestyy enkeli, joka palauttaa hänen kadonneet avaimensa. Make käskee enkelin odottaa ja käy soittamassa paikalle epäuskoisen tyttöystävänsä, toimittaja Kristiina Kinnusen, "Krisin". He seuraavat enkeliä Valtionarkiston kellariin, jonka ovelle enkeli pudottaa Maken salkun säikähtäessään Krisin kameraa. He harhailevat maanalaisissa käytävissä, päätyvät keskusrekisterin kautta metroasemalle ja astuvat enkelin perässä metrovaunuun, johon nousee aseistettu sotilasjoukko. Krisi ottaa sotilaista valokuvan ja utelee, miksi "Helsingin metroon on kaivettu sotilaskuljetuksiin tarkoitettu tunneli". Sotilasosastoa johtava kapteeni vie Krisin kamerasta filmin ja kieltää kirjoittamasta tapauksesta.

Krisi pitää enkeliä kuvitteluna ja lähtee kinan jälkeen kotiin. Make ajaa puliukon ulos eräästä liikkeestä mutta antaa tälle takkinsa. Mies ihastelee hänen hakulaitettaan. Make pyytää taas apua Krisiltä, joka lupaa etsiä salkun, mikäli Make hankkii hänelle lisää filmiä. Make katkaisee yleisavaimensa ja joutuu murtautumaan valokuvausliikkeeseen. Enkeli ilmestyy hänelle ja käskee noutaa salkun.

Krisi löytää salkun samalla kun sotilaat saapuvat paikalle. Kapteeni kysyy, tunteeko hän tiettyjä poliitikkoja, äidin ja pojan, joita Rindellin komitean salaisiksi julistetut tutkimukset koskevat. Maken saapuessa paikalle kapteeni päästää heidät lähtemään salkkuineen. Krisin vastustuksesta huolimatta Make vie salkun avaamattomana enkelille. Hän suostuu kuitenkin seuraamaan enkeliä ja on vähällä pudota lumiselta katolta, mutta puliukko pelastaa hänet vintin ikkunasta sisään.

Krisi ja Make soittavat epäiltyjen poliitikkojen, Hengenheimojen, ovikelloa ja päätyvät keskelle pukujuhlia. He löytävät enkelin repimästä salaisia papereita ja hyökkäävät tämän kimppuun. Huoneeseen astuu aseistettu nainen, joka aikoo ampua heidät, mutta kapteeni miehineen ehtii paikalle pidättämään naisen ja enkelin, eli poliitikkoäidin ja -pojan.

Krisi kirjoittaa seikkailusta lehteen, ja Makea juhlitaan sankarina. Vartioliikkeen pomokin kehuu Makea, mutta televisiohaastattelussa Make tunnustaa uskoneensa enkeliin koko ajan.

Make katselee taas Tuomiokirkolla tähtiä. Hän näkee kiinnijäätyneen puliukon ja auttaa tämän irti. Mies putoaa katolta mutta kohoaa samassa siivilleen. "Se piipittää", sanoo puliukko, heittää Makelle hakulaitteen ja lentää taivaalle.

- Suomen kansallisfilmografia 10:n (2002) mukaan.