Nukkekauppias kulkee kadulla, kun sotilaat tempaavat hänet mukaansa ja vievät salaperäiseen korkean tason istuntoon, jossa odotetaan tärkeää kuriiria. Nukkekauppias yrittää vain mainostaa nukkejaan, mutta kun väärinkäsitys paljastuu, hänet lähetetään sairaalaan, jossa kenraaliprofessori yrittää tehdä hänestä miehen ja saada hänet luopumaan nukeista. Mies ei kuitenkaan osaa muuta kuin jatkaa nukkekauppiaan työtään, mikä yhteisössä näyttäytyy hyvin epäilyttävänä ammattina. Nukkekauppias vaeltaa läpi kaupungin saamatta mitään myydyksi tai edes yhteyttä kehenkään: lapset ovat välinpitämättömiä, ja kahvilassa naiset hälyttävät hovimestarin, kun nukkekauppias yrittää lähestyä heitä.

Erehdyksessä hallituksen istuntoon joutunut nukkekauppias on jäänyt vaivaamaan maata hallitsevan kenraalijohtajan mieltä. Hän keksii, että nukkekauppias on sabotööri ja hänen nukkensa ovat pommeja, ja antaa käskyn nukkekauppiaan pidättämisestä. Johtajan rakastajatar Lilith on toista maata: hän on kohdannut nukkekauppiaan ja sanonut tälle rakastavansa nukkeja. Kun nukkekauppias tulee tapaamaan Lilithiä, poliisit seuraavat häntä ja käsittelevät alakertaan jäänyttä nukkea kuin se olisi pommi. Kaikkialla kaupungissa kuulutetaan turvallisuusviraston tiedotus nukkekauppiaan vaarallisuudesta. Yöllä nukkekauppias näkee unen, jossa nuket heräävät elämään ja esittävät vertauskuvallisen baletin rakastavaisista. Hänen herätessään huone on täynnä poliiseja, jotka vievät hänet lukkojen taakse. Todistuskappaleita eli nukeiksi naamioituja pommeja ei kuitenkaan löydy, mutta julkisella kuulutuksella kansalaisia kehotetaan varomaan nukkeja.

Kaupungissa on pikkutyttö, joka tuntee vetoa nukkeja kohtaan ja kyselee ihmisiltä, missä nukkekauppias asuu. Ainoa, jolta hän saa vastakaikua on kaupungin laitamilla piileskelevä anarkisti, jolta löytyy yksi nukke. Anarkisti saa idean järjestää pikkutytön avulla torikokouksen, jossa hän pitää puheen nukkekauppiaan vapauttamiseksi. Anarkistin johdolla lapset marssivat kaduilla ja ryntäävät yhä sankemmin joukoin hallituspalatsiin ja vankilaan. Nukkekauppias vapautetaan ja lapset saavat nukkensa. Mukana on myös Lilith, jota nukkekauppias kosii. Seurauksena on, että kaupunki muuttuu lapsiystävälliseksi ja elämänmyönteiseksi.

- Suomen kansallisfilmografia 5:n (1989) mukaan.