"Illuusio on silta maailmaan, joka on olemassa havaintokykymme ulkopuolella", alun teksti kertoo.

Sini saapuu Suomesta Brasiliaan tapaamaan Sissi-siskoaan. Tultuaan taiteilijasiskonsa miehen Jorgen tyhjään taloon hän löytää Sissin piirroksin varustetun päiväkirjan. Palvelijana toimiva Tiago kutsuu paikalle Jorgen, joka kertoo Sissin kadonneen kahta kuukautta aiemmin.

Cocktail-kutsujen jälkeen Jorge kertoo Sinille tapaamisestaan Sissin kanssa ja muutosta Brasiliaan. Sini kääntää Sissin päiväkirjaa Jorgelle. Mies sanoo viimeisen piirroksen muistuttavan patsasta, joka hävisi Sissin kadotessa. Jorge suutelee Siniä, mutta tämä vetäytyy syrjään. Jorgen pyydettyä anteeksi Sini sanoo, ettei voisi toimia kuten siskonsa. Sissi oli rikkonut hänen avioliittonsa Timon kanssa ja juuri sitä hän tuli selvittämään.

Sini hakeutuu rannan baariin, jossa tietää Sissin käyneen. Baarin omistaja Zé sanoo, että hänelle Sissi on kuollut. Zén mukaan Sissi oli erittäin outo ihminen ja kun hän maalasi, malleina olleet sairastuivat ja kuolivat. Jorge saapuu paikalle ja varoittaa Zétä puuttumasta asiaan.

Jorge sanoo olevansa varma, että Sissi on kuollut, mutta Sini uskoo siskon elävän. Sini saa Tiagon auttamaan etsinnässä. Kun siskoa ei löydy, Tiago selittää, ettei Sissi olisi pärjännyt kaupungissa yksin ja että hän on todennäköisesti kuollut.

Zé kehottaa Tiagoa pitämään huolta juopottelevasta Sinistä ja viittaa Sissiin: näin se alkoi viimeksikin. Sini tanssii Tiagon kanssa, mutta kun tämä kehottaa rentoutumaan, tyttö raivostuu ja selittää tulleensa etsimään siskoaan eikä tanssimaan. Yöllä Tiago sanoo Zén kertoneen, että Sissi aiheutti aina ongelmia, koska joi ja käytti huumeita. Tiago sanoo haluavansa Siniä, mutta kun hän kertoo Jorgen käskystä polttaneensa Sissin päiväkirjat, tyttö lähtee. Seuraavana päivänä Tiago kertoo, että Jorge määräsi hänet olemaan Sinin seurassa, mutta tämä sanoo haluavansa olla yksin. Tiago tekee Sinin nähden taikoja kuolleelle veljelleen.

Automatkalla Tiago pysäyttää autonsa paikalle, jossa he voivat käydä luonnon muovaamassa suihkussa. Kun Tiago kaappaa Sinin suihkuun, tämä riistäytyy irti ja ottaa auton. Tiago onnistuu pysäyttämään Sinin, joka sanoo haluavansa tappaa itsensä. Tiago kertoo Jorgen määränneen hänet vakoilemaan Siniä, mutta nyt hän haluaa lopettaa sen.

Sini käy Jorgen kanssa ruumishuoneella ja palatessaan syyttää miestä Sissin kuolemasta. Jorge kertoo, että Sissistä tuli neurootikko, joka ei puhunut kenellekään, piti vain päiväkirjaa. Sinin rauhoituttua Jorge haluaa, että Sini lähtisi kotiin Suomeen.

Sini yrittää itsemurhaa lääkkeillä, viinalla ja kaasulla, mutta Tiago pelastaa hänet. Seuraavana päivänä Sini kertoo, että Sissin lähdettyä Suomesta hän tunsi itsensä vapaaksi. Tiago vie Sinin madame de Santon luokse: ennustaja kertoo Sissin olevan elossa ja että Sini on Yemanján, vesien jumalattaren suojeluksessa.

Kadulla Sini huomaa myytävänä olevan taulun, joka on selvästi Sissin tekemä. Hän maksaa siitä ylihintaa, koska näkee valkopartaisen miehen nyökkäävän. Sini kertoo Tiagolle, että hän tajuaa nyt Sissin epävarmuuden. Tiago törmää autolla mieheen, joka osoittautuu samaksi valkopartaiseksi mieheksi. Sini ja Tiago kantavat miehen lähimpään taloon. Kun mies asetetaan petiin, Sini huomaa viereisellä sängyllä makaavan siskonsa. Curandeira, parantajanainen kertoo, että Sissi oli löydetty rannalta, hän ei puhunut, ei syönyt eikä edes tiennyt nimeään. Nainen sanoo, että täällä Sissi voi parantua paremmin kuin sairaalassa. Yhtäkkiä valkopartainen mies katoaa.

Sissi on huonossa kunnossa, raivoaakin välillä, mutta Curandeira pystyy rauhoittamaan hänet. Kun Sissi kysyy Timosta, Sini ei vastaa, mutta pyytää siskonsa ulos. Valkopartainen mies nyökkäilee kun sisarukset keskustelevat rannalla.

Yemanján tyttäret antavat lahjoja veden jumalattarelle. Sini ja Tiago suutelevat ja hyväilevät toisiaan rantavedessä.

- Suomen kansallisfilmografia 11:n (2004) mukaan.