Helsinki, vastaanotto Neuvostoliiton suurlähetystössä, diplomaatteja, Suomen valtion ja kulttuurielämän edustajia, Urho ja Sylvi Kekkonen, Mikojan, V. J. Sukselainen, J. Virolainen, Risto ja Liisa Orko, Aarre Simonen. Ruokailua, kahvittelua ja juttelua. Helsinki, elokuvateatteri Capitol, neuvostoliittolaisen elokuvan ensi-ilta, diplomaatteja, elokuvaväkeä, Valentin Vaala, Toivo Särkkä. Hietalahti, Neuvostoliiton tilaaman jäänmurtajan vesillelasku Wärtsilän telakalla. Wärtsilän luottamusmies Lundberg lahjoittaa yhtymän työläisten muistolahjana kanteleen Mikojanille. Kotka, Mikojan seurueineen saapuu Summan paperitehtaalle. Kahvittelua ja tehtaan esittelyä, vuorineuvos Lehtinen, diplomi-insinööri Berner. Enso-Gutzeitin isännöimä lounas Kotkan kauppaklubilla. Mikojanille annetaan muistoksi käynnistä Kotkassa Wäinö Aaltosen Tytön pää -veistos. Enso-Gutzeitin tehdas. Vierailu Kotkan kaupungintalolla, Sukselainen. Mikojan tarjoaa lounaan Suomen hallitukselle ja presidentti Kekkoselle. Kalastajatorppa, Suomalais-neuvostoliittolaisen kauppakamarin kokous. Seutulan lentokenttä, Mikojan lähtee.