Juna matkalla Lappiin. Junailija leimaa liput makuuvaunussa. Naiset juovat kahvia makuuvaunussa. Mies peseytyy makuuvaunussa. Matkailijat vaihtavat junaa Oulun asemalla. Junan lähtö Oulusta kohti pohjoista. Junan kulkua. Matkustajia junavaunussa. Ohikiitäviä maisemia. Juna ohittaa Isohaaran voimalaitoksen. Junailija leimaa lippuja. Matkustaja tarkistaa aikataulua. Junan tulo Tornion asemalle. Suomen ja Ruotsin raja. Haaparanta, juna asemalla ja lähtö. Piirretty kartta Lapista junaratoineen, tuntureineen. Rovaniemi, junan tulo. Rovaniemen aseman sisäkuva. Rovaniemen asema. Hotelli Pohjanhovi. Ounasvaaran kisat, hiihtoa ja mäenlaskua. Kilpisjärvi, linja-auton tulo. Hiihtoa tunturilla. Kahvitauko nuotion äärellä. Miehet saunassa. Ruokailu hotellin ruokasalissa (Hotelli Kilpisjärvi). Illanviettoa takkatulen ääressä, tanssia. Kirjanlukua sängyssä maaten. Sukset ja reput sijoitetaan linja-auton katolle. Linja-auto ajaa Lapin maisemissa. Kauliranta, linja-auton tulo asemalle, jossa matkailijat siirtyvät junaan. Junan lähtö Kaulirannasta. Matkalaisia junavaunussa. Juna ylittää sillan. Saamelaisia poroineen, ylittävät radan junan mentyä ohi. VR:n merkki.