Osa 1. Alkutekstien alla karttapiirros. Animaatio poronhoidon historiasta. Porot jonossa hiihtävän saamelaismiehen perässä. Valtavat porolaumat liikkeellä. Perheet muuttavat, tavarat ahkioissa. Mies hiihtää kohti, ottaa kiikarit esiin. Poro ja vastasyntynyt vasa. Pilkillä. Leiritulilla. Kevät. Lapset veistelevät kodan vieressä. Lapsi uittaa leikkivenettä ja kahlaa. Asunto rakennetaan oksista, ulkopuolelle eristys koivun tuohesta, lapset auttavat.

Osa 2. Kesäkodin valmistusta. Ruoanlaittoa, ohuita leipiä tehdään avotulella. Pikkulapsi leikkaa lihaa puukolla. Ruoanlaittoa. Lastenhoitoa. Kalastusta. Erilaisia käsitöitä tehdään myyntiin, isoäiti polttaa piippua. Heinää kenkiin. Nainen poimii marjoja. Järvi, putous, tunturi. Kirkonkelloa soitetaan. Väki menee temppeliin. Perheet kerääntyvät sunnuntairetkelle luontoon. Nuoret seurustelevat kosken partaalla. Porojen elämää tuntureilla. Perhe muuttaa. Veneitä lastataan, koirat ja vuohet mukaan. Vene järvellä hämärässä. Porot liikkeellä.

Osa 3. Porot liikkeellä pohjoista kohti. Iso uros talutetaan narussa kylmään järveen ja muut seuraavat veneen perässä uivaa johtajaa. Poronerotusta. Saamelaiset myyvät kaupungin torilla käsitöitään, talon seinällä lukee Same. Isot kilpailut, porot vetävät kelkkoja. Väki kävelee kohti kirkkoa. Häät. Valtavat porolaumat liikkeellä hämärässä, aurinko paistaa udun takaa.