Magic: Billy Cobham (rummut, laulu, taputus), Joachim Kuhn (piano, sähköpiano, syntetisaattori), Mark Soskin (piano, syntetisaattori, kosketinsoittimet), Pete Maunu (kitara), Randy Jackson (sähköbasso), Alvin Batiste (klarinetti, laulu), Pete Escovedo (timbales, laulu), Sheila Escovedo (congarumpu), Kathleen Kaan (laulu) ; Alivemutherforya: Billy Cobham (rummut, lyömäsoittimet), Alphonso Johnson (sähköbasso, syntetisaattori, stick), Steve Khan (kitara), Tom Scott (tenorisaksofoni, sopraanosaksofoni, puhallinsyntetisaattori, lyömäsoittimet), Mark Soskin (piano, sähköpiano, klavinetti, syntetisaattori)