Mitch Woods (piano, lauluääni). Lisäksi: Van Morrison (lauluääni, tamburiini), Taj Mahal (kitara, lauluääni), Elvin Bishop (lauluääni, kitara), Ruthie Foster (lauluääni, kitara), John Hammond (lauluääni, kitara), Charlie Musselwhite (huuliharppu), Joe Louis Walker (kitara, lauluääni), Maria Muldaur (lauluääni), Kenny Neal (lauluääni, kitara, huuliharppu), Cyril Neville (lauluääni), James Cotton (huuliharppu), John Lee Hooker (lauluääni, kitara), Marcia Ball (piano, lauluääni), Larry Vann (rummut)