I Suomen Kansallismuseon vahat kanteleet 1. Ketun valitus 2. Eliaan virsi 3. Mä silmät luon ylös taivaaseen 4. Karhunpeijaspolska 5. Lampaan ravia 6. Masurkka 7. Eliaan virsi 8. Kalevalainen sävelmä 9. Kehtolaulu II Pelimannimusiikkia isolla kantelella 10. Joutsenen tanssi 11. Syrjälän Heikin maitopolkka 12. Purppurimarssi 13. Hatukankaan valssi 14. Mettisen polkka III Sauna-baletti, otteita 15. Maahinen eli Sauna-Jaakko 16. Saunottaja ja tyttö 17. Pojat marssivat 18. Pylylypyppy 19. Liian kuumaa 20. Lauteilta 21. Hilipatipippan 22. Maahisen tanssi 23. Saunottaja 24. Pojat marssivat 25. Maahinen istuu IV Tuulikumpu - kuvia Kalevalasta, otteita 26. Prologi 27. Väinämöinen ja Joukahainen & Aino 28. Lemminkäinen ja äiti 29. Pohjolan neito 30. Lemminkäisen ja Pohjolan isännän taistelu 31. Epilogi