Donald Byrd (trumpetti, flyygelitorvi, lauluääni), Raymond Brown (trumpetti), George Bohannon (pasuuna), Tyree Glenn Jr. (tenorisaksofoni), Craig McMullen (kitara), John Rowin (kitara), Larry Mizell (piano, lauluääni), Skip Scarborough (sähköpiano), Fonce Mizell (klavinetti, trumpetti, lauluääni), Chuck Rainey (sähköbasso), Harvey Mason (rummut), Mayuto Correa (lyömäsoittimet), King Erricson (congarummut), James Carter (pilli), Kay Haith (lauluääni) & jousisektio