Sisällysluettelo:
“…Minor catastrophe / esittäjä: The Pepper-Knepper Quartet -- In a sentimental mood / esittäjä: Gigi Gryce -- Take the "A" train / esittäjä: Lem Winchester Quartet -- Dedicated to the blues / esittäjä: Red Callender -- Get those elephants out'a here / esittäjä: The Mitchells -- Billie's bounce / esittäjä: TeddyEdwards Quartet -- Machine blues / esittäjä: Randy Weston Trio -- I didn't know about you / esittäjä: The Pepper-Knepper Quintet -- I wished on the moon / esittäjä: Billy Holiday -- Lover man / esittäjä: Billie Holiday…”