Zawinul Syndicate: Gerald Veasley (sähköbasso), Lynne Fiddmont-Linsey (lauluääni, lyömäsoittimet), Scott Henderson (sähkökitara), Cornell Rochester (rummut), Munyungo Jackson (lyömäsoittimet), Josef Zawinul (kosketinsoittimet, harmonikka, lyömäsoittimet, vocoder, kalimba, lauluääni), Mike Baker (rummut), Randy Bernsen (kitara). Lisäksi: Carl Anderson, Kevin Dorsey, Fred White, Dorian Holly (lauluääni)..