Helsinki, Eteläsatama, vanha tullipaviljonki. SF:n filmausryhmä nousee laivaan. Ariadne irtautuu laiturista. Laiva ohittaa Suomenlinnan. Harmajan majakka. Ulappa. Kauno Laine kuvaa, Sandö horisontissa. Kuunari. Visby horisontissa. Lippu salkoon. Falsterborey-majakkalaiva. Kööpenhamina, tulo satamaan. Matkalaiset laskeutuvat laivasta. SF:n auto nostetaan laiturille. Auto lähtee. Kööpenhaminan keskustaa. Lauttalaiva saapuu Helsingöriin ja retkeläiset jatkavat matkaa autolla. Vähä-Beltin silta. Tanskan tulli Saksan rajalla. Saksan tulli. Kielin siltoja. Autostradalla. Raunioita Hampurissa. Kirkko, satama, vanhoja taloja. Autostrada. Retkeläisten lepotauko. Sillan ylitys. Juna ajaa kadulla. Rein-joen ylitys. Autostrada.