Nuottakota rannassa. Alkutekstit. Näsijärven maisemia. Selostus alkaa. Kiviraunioita. Haarusaaren kalastajakoti. Nuottakota. Nainen pesee koria rannassa. Karttakuva Näsijärven apajista. Mies hattu päässään. Puun latvoja. Nuotat. Mies, nainen ja koira menevät veneeseen ja lähtevät vesille. Kaksi miestä valmistelemassa veneellä lähtöä. Väinö ja Eino, Unnekiven viimeisen nuottakuninkaan pojat, muodostavat venekunnan yhdessä sisarensa Iltan kanssa. Naisen soutama vene saapuu. Veneet kohtaavat. Veneiden keulat sidotaan yhteen. Kuivumassa ollut nuotta pudotetaan pauloilta alas lattialle. Animaatio nuotan osista: tauko, hapaat, kaarnakohot, nuotan perät. Nuotan perä pudotetaan alas. Tarpoin, uppi ja nuottaköysi eli tauko nostetaan veneeseen. Nuottaa vedetään veneisiin. Veneet lähtevät. Kilpaileva venekunta saapumassa järvellä. Mies ja nainen lähtevät kiireesti, nainen lukitsee oven ja piilottaa avaimen. Kolme miestä ja nainen astuvat toisiinsa kytkettyihin veneisiin ja lähtevät liikkeelle. Järvimaisemia. Koira istuu kalliolla. Venekunnat soutamassa kohti Kirvessaarta. Veneen keula karahtaa kallioon. Toinen vene saapuu. Astutaan veneistä pois. Miehet lippoavat vettä veneistä. Veneitä järvellä. Miehet rannassa. Toinen nostaa raskaita kiviä, toinen juo ja syö. Miehet odottelemassa rantakalliolla. Taustalla nuottausta. Nuottaajat järvellä. Nuotta heitetään veteen, veneet erkanevat toisistaan. Nuotan heittoa lähempää. Veneet soutavat rantaan. Nuotan veto rannasta käsin. Veneet soudetaan taas järvelle ja ankkuroidaan paikalleen. Nuotan veto jatkuu veneistä käsin. Kavennetaan eli veneestä toiseen heitetään välinaru. Nuotan veto jatkuu. Tarpomista. Nuotan nosto. Kalasaalis: muikkuja. Kaloja jaetaan tuokkosella. Muikkujen suomuja järvivedessä. Veneet melotaan ja soudetaan kotiin. Iltamaisema. Veneet rannassa. Kuva pimenee.