Charles Mingus (kontrabasso, piano), Eddie Preston, Richard Wiliams (trumpetti), Britt Woodman (pasuuna), Don Butterfield (tuuba), Jerome Richardson (sopraano- ja baritonisaksofoni, huilu), Dick Hafer (tenorisaksofoni, klarinetti, huilu), Booker Ervin (tenorisaksofoni), Eric Dolphy (alttosaksofoni, huilu), Jaki Byard (piano), Walter Perkins (rummut), Rolf Ericson (trumpetti), Quentin Jackson (pasuuna), Charles Mariano (alttosaksofoni), Jay Berliner (kitara), Dannie Richmond (rummut)