Vanha Viipuri, näkymiä Viipurista ennen vuotta 1939; linna ympäristöineen. Katunäkymiä. Funkkispylväikköä. Ruotsalaissaksalainen Pietari-Paavalin kirkko. Uusgoottinen tuomiokirkko. Katu, jonka päässä asemarakennus. Uusrenessanssityylinen asuinrakennus sekä Torkkeli Knuutinpojan (Tyrgils Knutsson) patsas. Kellotorni. Maaseurakunnan kirkon kellotapuli. Puisto- ja katunäkymiä. Pyöreätorni. Kuvia kauppatorilta (ylhäältä kuvattuna).
Viipuri vuonna 1940; linna, maaseurakunnan kirkon torni. Palavia taloja. Funkkistalo, jossa tykinammuksen osuma. Palaneiden puutalojen raunioita. Knuutinpojan patsas. Viipurin museo (venäjänkielinen kyltti). Kivitalojen raunioita. Lähikuvia.
Kaukokuvia Viipurista.
Viipuri jälleen meidän. Tykistö tulittaa metsässä. Lentokuvia linnasta ympäristöineen. Palavaa kaupunkia.
Tienviitta: Viipuri 17.8km. Jalkaväkeä ja polkupyöräjääkäreitä maantiellä. Kenttätykistöä.
Kaukokuvaa savuavasta kaupungista.
Sotilaita ja kuormastoa odottamassa vesistön ylitystä, syöksyvene.
Ryhmä rintamaelokuvaajia.
Kapteenin johtama neuvottelu. Lähikuvassa Papulan tuhoutunut silta, jonka sotilaat ylittävät. Partioita kaduilla. Kuvaa Papulasta, Linnankadulta, Viittaniemenkadulta. Raatihuoneen torin vierustaa. Torkkelia. Paraatikenttä. Torkkelin puistossa Mäntysen Hirvi-patsas. Tuomiokirkon rauniot. Agricolan ja sankaripatsaan jalustat.
Joukkoja kadulla, lihakaupan ikkuna.
Lähikuvassa Arvo Lehesmaa ja ensimmäinen Viipuriin saapunut lotta.
Raunioita. Rautatieasema. kaupunginteatteri. Raatihuone. Veturitalli. Papulan rautatiesilta. Kipinä ja Sampo.
Viipurin linna. Knuutinpojan patsas. Pyöreätorni. Pietari Suuren patsas. Ortodoksinen tuomiokirkko. Ruotsalais-saksalainen kirkko. Vanha kellotorni. Tavaslahden rantakuvaa. Eteläsatamaa. SOK:n myllyn rauniot. Kalevan uusittu rakennus telineissä. Karjalan palanut toimitalo.
Venäjänkielisiä kylttejä sekä poliittisia julisteita.
Repolankatu. Vanha yhteiskoulu ja klassinen lyseo. Päävartio. Merenkulkuopisto. Taidemuseo. Kaupungin kirjaston sisäkuvia. Viipurin vanhan osan katu ja tuhoutuneita sekä säilyneitä rakennuksia. Yleisnäkymää kaupungista vesistön toiselta puolelta.
Valtauspäivän jälkeinen sunnuntaiaamu: Miehitysjoukkojen paraati ja lipunnostajaiset päävartion edustalla. Ev Paasonen ilmoittaa joukot kenrl Oeschille. Oesch ja Paasonen tarkastavat joukot. Linnan torniin nostetaan Talvisodan aikainen lippu. Lähikuva kunniaa osoittavista rivistöistä. Oesch puhuu joukoille. Kenttäjumalanpalvelus. Kaupunginjohtaja Aarno Tuurna puhuu. Paraati kaupungin halki, ohimarssi Kauppatorilla.
Karjalan vaakuna, vaakunaleijona.