Timo Hattara työskentelee setänsä antikvariaatissa, mutta teatteri on hänen varsinainen kutsumuksensa. Timolla on osa näytelmän asetta heiluttelevana mustasukkaisena aviomiehenä; teatterinjohtajan mielestä hän ei ole intohimossaan tarpeeksi vakuuttava. Kun Timo tunnustaa, ettei ole koskaan suudellut naista, johtaja kehottaa häntä harjoittelemaan ja tutustumaan naisiin sekä aseisiin ennen ensi-iltaa. Teatterin tytöt kiusaavat Timoa, mutta eräs heistä, Aili, lohduttaa ja rohkaisee häntä.

Timo asuu rouva Karpalon täysihoitolassa, huonetoverinaan reipasta ylioppilaselämää viettävä Ruupe. Rouva Karpalo pitää Timoa mallikelpoisuuden ja säntillisyyden perikuvana eikä salaa käsitystään muilta asukkailta, joihin kuuluvat myös vallattomat ylioppilaat Esko ja Lauri. Uimahallissa järjestetään vesipallo-ottelu teatterien välillä. Kun naisten joukkueeseen kuuluvaa Ailia ei näy, Timo miesten joukkueen varamiehenä lähetetään noutamaan häntä. Ailin kotiportilla Timo todistaa kidnappauksen, sisällä hän näkee kamppailun jälkiä, joutuu itse hyökkäyksen kohteeksi ja löytää Ailin sidottuna. Kun Timo vapauttaa tytön, tämä pyörtyy hänen käsiinsä. Toivuttuaan Aili kertoo, että kysymys on hänen isänsä asekeksinnön piirustuksista, ja pyytää Timoa jäämään turvakseen yöksi.

Aamulla rouva Karpalo kokee järkytyksen, kun Timo saapuu täysihoitolaan silmä mustana ja uima-asu takin ja housujen alla. Aili aikoo muuttaa Sofia-tätinsä luo ja pyytää Timoa avukseen: ankaran moraalisen tädin edessä Aili esittelee Timon sulhasenaan. Täti ehdottaa kuulutuksia ja kutsuu nuoret sunnuntaiksi maalle, missä he Antti-sedän torkahtaessa karkaavat kuhertelemaan kahdenkesken ja unohtavat ajan kulun. He myöhästyvät viimeisestä junasta: asemalla kiukkuinen Sofia-täti syyttää Timoa viettelijäksi ja jättää Timon yksin maantielle muiden matkustaessa autolla. Yöllä vaeltaessaan Timo saa kyydin autosta, jota poliisi ajaa takaa: osa autossa olleista jää kiinni, mutta Timo pääsee pakoon hallussaan hänelle sysätyt paperit, jotka osoittautuvat salaisiksi asepiirustuksiksi.

Seuraavana päivänä muuan mies, Ivan, ilmestyy antikvariaattiin hakemaan papereita, joita Timo kieltäytyy luovuttamasta. Mies uhkaa Timoa "kohtalokkailla seurauksilla" ja varjostaa tätä täysihoitolaan: Ruupe löytyy nojatuoliin sidottuna ja huone myllerrettynä. Timo pyytää Ruupea viivyttämään varjostajaa ja livahtaa keittiön ovesta ulos Ailin luo: täti kuitenkin ajaa Timon tiehensä, ennen kuin tämä ehtii antaa paperit Ailille. Ulkopuolella Timo saa seurakseen Ruupen ja kaksi tyttöä, jotka houkuttelevat hänet juhlimaan. Sofia-täti näkee kohtauksen ikkunasta ja kutsuu Ailin katsomaan sitä.

Timo ja Ruupe palaavat täysihoitolaan hilpeästi juovuksissa ja laulaen. Rouva Karpalo ilmoittaa pettyneensä Timoon, joka vastaa komentamalla talon parasta ruokaa pöytään. Kaverukset valmistavat kepposen Eskolle ja Laurille, joiden Ruupe epäilee sitoneen hänet ja myllertäneen huoneen. Odottaessaan yöllä poikien vastaiskua Timo ja Ruupe tulevat yllättäneeksi konnat, jotka yrittävät jälleen päästä käsiksi papereihin. Aamulla rouva Karpalo hemmottelee Timoa, joka yöllisessä tappelussa on saanut sankarin maineen.

Timo käy teatterissa piilottamassa paperit ja saa kuulla kenraaliharjoituksen olevan samana iltana. Teatterin takaovella konnat, jotka osoittautuvat tohtori Krasnovin johtamiksi vakoilijoiksi, kaappaavat Timon autoonsa. Vakoilijoiden vankina on myös muuan insinööri, jota Krasnov kiduttaa ja joka vannottaa Timoa olemaan paljastamatta mitään. Tällä välin papereita metsästää niin ikään asetehtailija Goldschmidt, Euroopan rikkain mies. Muuan vakoilijoista, Mihail, kertoo Timolle työskentelevänsä nyt Goldschmidtin laskuun ja lupaa auttaa Timon pakoon, jos tämä myy paperit asetehtailijalle. Timo suostuu sillä ehdolla, että saa mukaansa insinöörin. Mihail päästää miehet ullakolle, josta he pääsevät katolle ja pakoon laskeutumalla parvekkeelta vöidensä varassa pihalle.

Teatterissa on käynnissä kenraaliharjoitus, kun Timo ja insinööri saapuvat hakemaan papereita. Timo ehtii näyttämölle esittämään osansa: hänen housunsa putoavat kesken kohtauksen, mutta intohimoisuudestaan hän saa teatterilaisten aplodit. Myös johtajan varauksellisuus kääntyy mielistelyksi, kun hän saa tietää, että Goldschmidt on tullut tapaamaan Timoa. Goldschmidt ehdottaa Timolle kauppoja ja ehtii korottaa tarjouksensa puolesta miljoonasta viiteen, ennen kuin poliisit saapuvat ja pidättävät asetehtailijan "ratkaisevasta virheestä". Timo saa kiitokset ja hänelle luvataan palkkio "palveluksestaan isänmaalle".

Täysihoitolaan palatessaan Timo löytää laukkunsa valmiiksi pakattuina: rouva Karpalo on lopullisesti kyllästynyt miehen epäsäännöllisiin elämäntapoihin. Timo saa lohtua ja turvapaikan Ailin kotoa. Tytön isäksi paljastuu sama insinööri, jonka Timo on pelastanut vakoilijoiden kynsistä ja joka nyt kertoo myös Krasnovin joukkion tulleen pidätetyksi. "Enää ei ole mitään pelättävää", hän vakuuttaa, mihin Aili vastaa, että muutaman vuoden kuluttua pelättävää jälleen on: "Talo on täynnä pikku-Hattaroita eikä täällä vietetä yhtään rauhallista yötä."

- Suomen kansallisfilmografia 3:n (1993) mukaan.